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受到聯準會十一月可能宣布開始縮減購債、中國恆大債務風暴等利空衝擊,九月以來全球股市下跌1.53%,但全球基礎建設指數在能源基建類股隨油價反彈支撐下表現持平,下半年以來全球基礎建設指數上漲2.81%、領先全球股市上漲1.69%的表現(彭博資訊,史坦普全球基礎建設指數及MSCI AC世界指數,美元計價至2021/9/27),展現領漲抗跌的特性。 富蘭克林證券投顧表示,全球股市歷經一年多漲勢,已逐漸反映基本面、評價面甚至政策面調整預期,在景氣換檔及寬鬆政策轉向的過渡期,看好基礎建設類股同時涵蓋防禦色彩的公用事業、受惠疫後經濟重啟的運輸基建,以及長線趨勢的通訊、再生能源等次產業,具備進可攻、退可守的優勢,加上全球基礎建設指數目前股利率3.41%、高於全球股市1.77%,高股利率及穩定的股利收益可滿足投資人的資金需求,建議現階段採取分批加碼或定期定額策略,將全球基礎建設產業型基金納入投資組合配置,網羅多元契機。 美盛凱利基礎建設價值基金(本基金之配息來源可能為本金)經理人尼克.蘭利表示,全球經濟因各地疫情不一而出現分化表現,目前看好公用事業類股營運穩定且評價面便宜的優勢,精選具有「重組分拆」或是「減少碳排放」投資亮點的美國公用事業公司,而已開發國家的疫苗接種加速、美國十一月將開放完整接種疫苗的國際旅客入境,可望進一步改善鐵路、付費道路及機場等運輸基礎建設產業的能見度,由於這些運輸基礎建設公司背後有重要戰略資產支持,但目前股價相對疫情前水準仍存在大幅折價,中長期漲升潛力可期。 另一方面,尼克.蘭利指出,11/1~11/12在蘇格蘭召開的第26屆聯合國氣候變化綱要公約締約方大會即將登場,在全球朝淨零排放目標邁進,基礎建設產業在許多領域都扮演重要的領導角色,其中每一項都需要大量投資,藉由透過投資全球上市基礎建設公司,讓投資人能投資高品質及全球區域分散的流動性資產廣納綠色商機。 截至2021年8月底,美盛凱利基礎建設價值基金(本基金之配息來源可能為本金)區域別以北美58%為核心,搭配歐洲32%及亞太7%,產業布局兼顧『防禦(電力/瓦斯/供水)39%、經濟重啟(道路/鐵路/機場)33%、趨勢(通訊/再生能源/能源)25%』商機,產業配置攻守兼備,期能幫投資人穩健參與基礎建設長線商機。此外,本基金提供歐元、美元避險及澳幣避險股份,且有累積及配息型股份,滿足投資人不同需求。 美盛凱利基礎建設價值基金(本基金之配息來源可能為本金)基金績效(%) 資料來源:理柏資訊,原幣計價,統計至2021/8/31,波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差。基金過去績效不代表未來績效之保證。
無畏市場波動,基礎建設類股領漲抗跌
2021/10/12

受到聯準會十一月可能宣布開始縮減購債、中國恆大債務風暴等利空衝擊,九月以來全球股市下跌1.53%,但全球基礎建設指數在能源基建類股隨油價反彈支撐下表現持平,下半年以來全球基礎建設指數上漲2.81%、領先全球股市上漲1.69%的表現(彭博資訊,史坦普全球基礎建設指數及MSCI AC世界指數,美元計價至2021/9/27),展現領漲抗跌的特性。

富蘭克林證券投顧表示,全球股市歷經一年多漲勢,已逐漸反映基本面、評價面甚至政策面調整預期,在景氣換檔及寬鬆政策轉向的過渡期,看好基礎建設類股同時涵蓋防禦色彩的公用事業、受惠疫後經濟重啟的運輸基建,以及長線趨勢的通訊、再生能源等次產業,具備進可攻、退可守的優勢,加上全球基礎建設指數目前股利率3.41%、高於全球股市1.77%,高股利率及穩定的股利收益可滿足投資人的資金需求,建議現階段採取分批加碼或定期定額策略,將全球基礎建設產業型基金納入投資組合配置,網羅多元契機。

美盛凱利基礎建設價值基金(本基金之配息來源可能為本金)經理人尼克.蘭利表示,全球經濟因各地疫情不一而出現分化表現,目前看好公用事業類股營運穩定且評價面便宜的優勢,精選具有「重組分拆」或是「減少碳排放」投資亮點的美國公用事業公司,而已開發國家的疫苗接種加速、美國十一月將開放完整接種疫苗的國際旅客入境,可望進一步改善鐵路、付費道路及機場等運輸基礎建設產業的能見度,由於這些運輸基礎建設公司背後有重要戰略資產支持,但目前股價相對疫情前水準仍存在大幅折價,中長期漲升潛力可期。

另一方面,尼克.蘭利指出,11/1~11/12在蘇格蘭召開的第26屆聯合國氣候變化綱要公約締約方大會即將登場,在全球朝淨零排放目標邁進,基礎建設產業在許多領域都扮演重要的領導角色,其中每一項都需要大量投資,藉由透過投資全球上市基礎建設公司,讓投資人能投資高品質及全球區域分散的流動性資產廣納綠色商機。

截至2021年8月底,美盛凱利基礎建設價值基金(本基金之配息來源可能為本金)區域別以北美58%為核心,搭配歐洲32%及亞太7%,產業布局兼顧『防禦(電力/瓦斯/供水)39%、經濟重啟(道路/鐵路/機場)33%、趨勢(通訊/再生能源/能源)25%』商機,產業配置攻守兼備,期能幫投資人穩健參與基礎建設長線商機。此外,本基金提供歐元、美元避險及澳幣避險股份,且有累積及配息型股份,滿足投資人不同需求。

美盛凱利基礎建設價值基金(本基金之配息來源可能為本金)基金績效(%)

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資料來源:理柏資訊,原幣計價,統計至2021/8/31,波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差。基金過去績效不代表未來績效之保證。


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