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股神巴菲特執掌的波克夏,其持股以穩健、安全的長期投資標的著稱,包括了蘋果、美國銀行等世界級企業,也因此受到價值型投資人的關注。 波克夏·海瑟威 (BerkshireHathaway,美股代號 BRK.B) 是總部位於美國內布拉斯加州 (Nebraska) 的跨國投資控股公司,前身為一家紡織公司,隨著時間推移發展成為世界聞名的多元化投資集團,其知名的原因,不外乎這是股神巴菲特 (Warren Buffett) 所掌管的投資控股公司,也是價值型投資人最為關注的企業之一。波克夏旗下擁有從事各種經營活動的子公司,例如保險、貨運鐵路運輸、公用事業、能源發電與配電業務等,這些公司很多是蒐購而來。除了經營實體企業外,波克夏更受關注的是手上還持有蘋果 (Apple)、 美 國 運 通(American Express)、 美國銀行 (Bank of America)、可口可樂 (Coca-Cola) 等多家世界級企業相當比重的股份,其中,除了蘋果是 2016 年才買進,其他多檔獲利穩健的產業龍頭,都是波克夏持股多年的老牌企業。 創造驚人報酬 波克夏持股成關注焦點 為什麼波克夏的持股與變動狀況會受到外界,尤其是價值型投資人的關注?因為巴菲特過去多年所創造出來的財富滾雪球效應,正展現在他所掌管的波克夏上面。巴菲特堪稱是價值型投資人最尊崇的大師級人物,他的投資理念是以合理(不追高)價格,買進營業項目單純、業績容易預測,且和日常生活息息相關的優質龍頭企業。不過,向來極少著墨高科技公司的巴菲特,卻在 2016 年開始重押蘋果股票,一度引起外界憂心股神光環是否褪去,結果幾年下來蘋果搖身一變,成為波克夏旗下最會賺錢的投資。 波克夏持有的股票,被視為穩健、安全的長期投資標的,在景氣不佳時受干擾程度相對較小,而在多頭時期,這些股票表現卻未必溫吞。以去 (2021) 年為例,波克夏的 3 大持股:蘋果、美國銀行、美國運通年度漲幅分別約 37%、60%、38%,明顯優於標準普爾 500 指數的 28%,也因此,波克夏每 3 個月公布一次的持股變動報告,對於投資人而言極具參考價值。 追蹤 13F 報告 跟著巴菲特中長期投資 根據美國證券交易委員會(SEC) 規定,凡資產管理規模超過 1 億美元的投資機構,必須在每個季度結束後的 45 天內,向 SEC 提交所持有的股權與相關資金流向,即所謂 的 13F 報告 (13Filings 或 SEC Form 13F),波克夏當然也不例外。 由於波克夏的知名度高,只要 13F 報告一公布,投資人不難掌握波克夏的最新持股變動狀況。不過,投資人可能會問,13F 報告是季度結束後 45 天才公告,持股變動其實已經不是最新了,這時候才上車會不會太慢? 答案是投資永遠不嫌慢,因為波克夏投資風格偏向中長期操作,只要價位合理,就是值得進場的時機。舉例來講,波克夏在 2016 年開始買進蘋果,從起初持有股權約 1%,到了 2017 年增加至 3% 以上,一直到 2018 年持續加碼至 5% 以上,這幾年波克夏總共投資約 360 億美元買進蘋果股票,期間曾經減碼 12% 持股、變現約 130 億美元,目前持有的蘋果市值還有 1,500 億美元之譜,潛在獲利超過千億美元,報酬率相當可觀。接下來本刊將從波克夏持股中,挑出 3 家公司詳細介紹。   更多精彩內容,請鎖定《第一次投資美股就上手》 錢雜誌APP上線啦!快下載你的隨身理財寶典:https://emagazine.page.link/AtYg  ( 圖:shutterstock,僅示意 / 本文內容純屬參考,並非投資建議,投資前請謹慎為上 )

3股票連「巴菲特」執掌的公司都買進!穩健、安全、不受景氣影響…跟著波克夏長期投資準沒錯

2022/03/24
美股 , 巴菲特 , 波克夏

股神巴菲特執掌的波克夏,其持股以穩健、安全的長期投資標的著稱,包括了蘋果、美國銀行等世界級企業,也因此受到價值型投資人的關注。

波克夏·海瑟威 (BerkshireHathaway,美股代號 BRK.B) 是總部位於美國內布拉斯加州 (Nebraska) 的跨國投資控股公司,前身為一家紡織公司,隨著時間推移發展成為世界聞名的多元化投資集團,其知名的原因,不外乎這是股神巴菲特 (Warren Buffett) 所掌管的投資控股公司,也是價值型投資人最為關注的企業之一。波克夏旗下擁有從事各種經營活動的子公司,例如保險、貨運鐵路運輸、公用事業、能源發電與配電業務等,這些公司很多是蒐購而來。除了經營實體企業外,波克夏更受關注的是手上還持有蘋果 (Apple)、 美 國 運 通(American Express)、 美國銀行 (Bank of America)、可口可樂 (Coca-Cola) 等多家世界級企業相當比重的股份,其中,除了蘋果是 2016 年才買進,其他多檔獲利穩健的產業龍頭,都是波克夏持股多年的老牌企業。
創造驚人報酬
波克夏持股成關注焦點
為什麼波克夏的持股與變動狀況會受到外界,尤其是價值型投資人的關注?因為巴菲特過去多年所創造出來的財富滾雪球效應,正展現在他所掌管的波克夏上面。巴菲特堪稱是價值型投資人最尊崇的大師級人物,他的投資理念是以合理(不追高)價格,買進營業項目單純、業績容易預測,且和日常生活息息相關的優質龍頭企業。不過,向來極少著墨高科技公司的巴菲特,卻在 2016 年開始重押蘋果股票,一度引起外界憂心股神光環是否褪去,結果幾年下來蘋果搖身一變,成為波克夏旗下最會賺錢的投資。
波克夏持有的股票,被視為穩健、安全的長期投資標的,在景氣不佳時受干擾程度相對較小,而在多頭時期,這些股票表現卻未必溫吞。以去 (2021) 年為例,波克夏的 3 大持股:蘋果、美國銀行、美國運通年度漲幅分別約 37%、60%、38%,明顯優於標準普爾 500 指數的 28%,也因此,波克夏每 3 個月公布一次的持股變動報告,對於投資人而言極具參考價值。
追蹤 13F 報告
跟著巴菲特中長期投資

根據美國證券交易委員會(SEC) 規定,凡資產管理規模超過 1 億美元的投資機構,必須在每個季度結束後的 45 天內,向 SEC 提交所持有的股權與相關資金流向,即所謂 的 13F 報告 (13Filings 或 SEC Form 13F),波克夏當然也不例外。
由於波克夏的知名度高,只要 13F 報告一公布,投資人不難掌握波克夏的最新持股變動狀況。不過,投資人可能會問,13F 報告是季度結束後 45 天才公告,持股變動其實已經不是最新了,這時候才上車會不會太慢?
答案是投資永遠不嫌慢,因為波克夏投資風格偏向中長期操作,只要價位合理,就是值得進場的時機。舉例來講,波克夏在 2016 年開始買進蘋果,從起初持有股權約 1%,到了 2017 年增加至 3% 以上,一直到 2018 年持續加碼至 5% 以上,這幾年波克夏總共投資約 360 億美元買進蘋果股票,期間曾經減碼 12% 持股、變現約 130 億美元,目前持有的蘋果市值還有 1,500 億美元之譜,潛在獲利超過千億美元,報酬率相當可觀。接下來本刊將從波克夏持股中,挑出 3 家公司詳細介紹。

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