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理柏台灣基金獎揭曉,註冊地在美國且成立超過半個世紀的富蘭克林高科技基金(本基金之配息來源可能為本金)獲得「美國股票型」十年期大獎,同時也創下七年來持續稱霸該類別獎項肯定的獨家紀錄,該基金在台累積獲獎數共25座,穩居美股基金得獎常勝軍寶座(註1)。 美股堪稱是疫情期間最熱門的市場,其中又以科技產業格外吸金,數度成為擁擠交易的第一名,意味風險不小,因此若想在該領域穩中求勝,需要識途老馬帶路,少觸雷、少走冤枉路,方能增加致勝機會。 富蘭克林高科技基金(本基金之配息來源可能為本金)在理柏台灣基金獎連七年奪金,亦是知名度極高的資深美股基金,成立至今54年,在境外美股基金裡的資深程度僅次於擁有73年歷史的富蘭克林成長基金(本基金之配息來源可能為本金),即使去年下半年市場偏好已有從科技交棒給景氣循環產業跡象,但整體基金規模仍相對穩定,高達238.7億美元代表全球投資人對它的喜愛及信賴程度。該基金也是國內少有的美國註冊基金,經理費用率僅0.46%,遠低於註冊地在盧森堡平均費用率1.6%的基金,有利於長期投資規劃(註2)。 進入後疫情時代,通膨、利率變化和地緣政治等因素嚴峻,加以類股輪動快速,考驗經理人的操盤真功夫,該基金經理馬特.摩伯格在其職涯過程中已經歷過1999/2000年、2007/2008年和2020年等三次經濟衰退,從中與經理團隊累積豐富實務經驗,面對市場波動,投資組合的調整遵循「重新檢視企業獲利表現」、「重新審視個股之股價與成本」、「評估過去一個月和三個月期間表現遜於同業之公司」、「持股調整後的所得重新再投資於更強韌且具競爭力的優異標的」,對應到近期的投組配置,富蘭克林高科技基金(本基金之配息來源可能為本金)2021年基金的持股數從169檔降至152檔,大幅剔除無獲利與信念較低的持股,而投資組合的周轉也高於2020年來到29%,亂市之中多管齊下持續提高整體投資組合品質。 富蘭克林高科技基金(本基金之配息來源可能為本金)已有54年歷史,首任經理人由魯伯特.強森擔任至今,和1988年如入並於2004年正式成為經理人的馬特.摩伯格共同帶領經驗老道的團隊,見證多次股市多空循環,選股時特別看重企業的創新能力,原因在於「創新」是全球經濟價值創造的主要動力,也是推動長期財富創造的主力,如此信念激勵團隊成員熱衷於每個時代積極前瞻發掘符合基金核心價值之所在。 註1:自2000年起至2022/04/28止, 富蘭克林坦伯頓基金集團在台基金23年來共獲282座台灣基金獎獎項。資料來源為指標、晨星、標準普爾、理柏、晨星暨Smart智富、台北金融研究發展基金會, 獎項評選期間截至前一年度年底,指標獎項評選期間截至各頒獎年度前ㄧ年9月底止。基金過去績效不代表未來績效之保證。查詢完整得獎記錄請見 www.franklin.com.tw/Award.html。 註2:富蘭克林高科技基金(本基金之配息來源可能為本金)成立日為1968/1/1,理柏資訊統計,截至2022/3月底止,本基金規模為238.7億美元。經理費資料來源為富蘭克林坦伯頓集團(2020/12/31),美國註冊基金之經理費用年率資料來源為該基金之最近期公開說明書或年度財報(經理費用依資產規模大小適用不同之年率,各基金按基金的平均每日淨資產價值之適用年率標準,每日計算並按月支付經理公司,年率標準請參閱各基金年度財報中文簡譯本之財務報告附註)。盧森堡註冊基金之平均經理費率為彭博資訊之最新時點資料,更新至2021/4/13。   新興市場股票型基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外,與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險,而因市值及制度性因素,流動性風險也相對較高,新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。投資中國比重指掛牌於大陸及香港地區中國企業之投資比重,依規定直接及間接投資大陸地區證券市場之有價證券不得超過本基金淨資產價值之20%,另投資香港地區紅籌股及H股並無限制。本基金並非完全投資於大陸地區之有價證券,投資人仍須留意中國市場特定政治、經濟與市場之投資風險。<本文提及之經濟走勢不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書>本基金主要配息來源為股息收益,境外基金機構針對本基金配息政策設有相關控管機制,視實際 收到股息收益及評估未來市場狀況以決定當期配息水準,惟配息發放並非保證,配息金額並非不 變,亦不保證配息率水準。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站,投資人可至本公司網站(https://www.Franklin.com.tw)查閱本基金經金融監督管理委員會核准,惟不表示絕無風險。Ⓞ本公司所提供之資訊,僅供接收人之參考用途。本公司當盡力提供正確之資訊,所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源,但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保,如有錯漏或疏忽,本公司關係企業與其任何董事或受僱人,並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策,須自行承擔結果。Ⓞ本境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】。Ⓞ投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向本公司網站(https://www.Franklin.com.tw )查閱。富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 主管機關核准之營業執照字號:101年金管投顧新字第025號 台北市忠孝東路四段87號8樓 電話:﹝02﹞2781-0088 傳真:﹝02﹞2781-7788  https://www.Franklin.com.tw

富蘭克林高科技基金 理柏基金獎七連霸!老牌美股基金 投資策略與時俱進

2022/05/05
基金 , 高科技基金 , 2022理柏台灣基金獎 , 富蘭克林

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理柏台灣基金獎揭曉,註冊地在美國且成立超過半個世紀的富蘭克林高科技基金(本基金之配息來源可能為本金)獲得「美國股票型」十年期大獎,同時也創下七年來持續稱霸該類別獎項肯定的獨家紀錄,該基金在台累積獲獎數共25座,穩居美股基金得獎常勝軍寶座(註1)

美股堪稱是疫情期間最熱門的市場,其中又以科技產業格外吸金,數度成為擁擠交易的第一名,意味風險不小,因此若想在該領域穩中求勝,需要識途老馬帶路,少觸雷、少走冤枉路,方能增加致勝機會。

富蘭克林高科技基金(本基金之配息來源可能為本金)在理柏台灣基金獎連七年奪金,亦是知名度極高的資深美股基金,成立至今54年,在境外美股基金裡的資深程度僅次於擁有73年歷史的富蘭克林成長基金(本基金之配息來源可能為本金),即使去年下半年市場偏好已有從科技交棒給景氣循環產業跡象,但整體基金規模仍相對穩定,高達238.7億美元代表全球投資人對它的喜愛及信賴程度。該基金也是國內少有的美國註冊基金,經理費用率僅0.46%,遠低於註冊地在盧森堡平均費用率1.6%的基金,有利於長期投資規劃(註2)

進入後疫情時代,通膨、利率變化和地緣政治等因素嚴峻,加以類股輪動快速,考驗經理人的操盤真功夫,該基金經理馬特.摩伯格在其職涯過程中已經歷過1999/2000年、2007/2008年和2020年等三次經濟衰退,從中與經理團隊累積豐富實務經驗,面對市場波動,投資組合的調整遵循「重新檢視企業獲利表現」、「重新審視個股之股價與成本」、「評估過去一個月和三個月期間表現遜於同業之公司」、「持股調整後的所得重新再投資於更強韌且具競爭力的優異標的」,對應到近期的投組配置,富蘭克林高科技基金(本基金之配息來源可能為本金)2021年基金的持股數從169檔降至152檔,大幅剔除無獲利與信念較低的持股,而投資組合的周轉也高於2020年來到29%,亂市之中多管齊下持續提高整體投資組合品質。

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富蘭克林高科技基金(本基金之配息來源可能為本金)已有54年歷史,首任經理人由魯伯特.強森擔任至今,和1988年如入並於2004年正式成為經理人的馬特.摩伯格共同帶領經驗老道的團隊,見證多次股市多空循環,選股時特別看重企業的創新能力,原因在於「創新」是全球經濟價值創造的主要動力,也是推動長期財富創造的主力,如此信念激勵團隊成員熱衷於每個時代積極前瞻發掘符合基金核心價值之所在。

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註1:自2000年起至2022/04/28止, 富蘭克林坦伯頓基金集團在台基金23年來共獲282座台灣基金獎獎項。資料來源為指標、晨星、標準普爾、理柏、晨星暨Smart智富、台北金融研究發展基金會, 獎項評選期間截至前一年度年底,指標獎項評選期間截至各頒獎年度前ㄧ年9月底止。基金過去績效不代表未來績效之保證。查詢完整得獎記錄請見 www.franklin.com.tw/Award.html

註2:富蘭克林高科技基金(本基金之配息來源可能為本金)成立日為1968/1/1,理柏資訊統計,截至2022/3月底止,本基金規模為238.7億美元。經理費資料來源為富蘭克林坦伯頓集團(2020/12/31),美國註冊基金之經理費用年率資料來源為該基金之最近期公開說明書或年度財報(經理費用依資產規模大小適用不同之年率,各基金按基金的平均每日淨資產價值之適用年率標準,每日計算並按月支付經理公司,年率標準請參閱各基金年度財報中文簡譯本之財務報告附註)。盧森堡註冊基金之平均經理費率為彭博資訊之最新時點資料,更新至2021/4/13。

 

新興市場股票型基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外,與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險,而因市值及制度性因素,流動性風險也相對較高,新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。投資中國比重指掛牌於大陸及香港地區中國企業之投資比重,依規定直接及間接投資大陸地區證券市場之有價證券不得超過本基金淨資產價值之20%,另投資香港地區紅籌股及H股並無限制。本基金並非完全投資於大陸地區之有價證券,投資人仍須留意中國市場特定政治、經濟與市場之投資風險<本文提及之經濟走勢不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書>本基金主要配息來源為股息收益,境外基金機構針對本基金配息政策設有相關控管機制,視實際 收到股息收益及評估未來市場狀況以決定當期配息水準,惟配息發放並非保證,配息金額並非不 變,亦不保證配息率水準。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站,投資人可至本公司網站(https://www.Franklin.com.tw)查閱本基金經金融監督管理委員會核准,惟不表示絕無風險。Ⓞ本公司所提供之資訊,僅供接收人之參考用途。本公司當盡力提供正確之資訊,所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源,但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保,如有錯漏或疏忽,本公司關係企業與其任何董事或受僱人,並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策,須自行承擔結果。Ⓞ本境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】Ⓞ投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向本公司網站(https://www.Franklin.com.tw )查閱。富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 主管機關核准之營業執照字號:101年金管投顧新字第025號 台北市忠孝東路四段87號8樓 電話:﹝02﹞2781-0088 傳真:﹝02﹞2781-7788  https://www.Franklin.com.tw


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