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ETF人氣紅不讓,3大法人進出表都能看到它們的蹤影。由於黑天鵝滿天飛,選股難,擁有一籃子的好股票可分散風險,更能透過海外ETF讓投資觸角向外延伸。 近來ETF人氣越來越旺,每日台股收盤後的3大法人買賣超排行榜都能見到它的蹤影。俗諺云:「雞蛋不要全部放在同一個籃子裡。」投資單押個股,風險特別大,ETF具備一籃子股票的概念,投資人可以藉由買進1檔ETF,擁有一籃子口的績優股,充分達到風險分散的效益。 5月中至6月中 T50反1日均量最大 尤其是國際金融情勢動盪,黑天鵝於金融市場不再少見,單押1檔個股以賺取價差的難度越來越高,這樣的現象也使得ETF成交量越來越大。統計至6月13日為止,過去1個月的日均量排行,第1名是T50反1(00632R),日均量約8萬多張,6月13日當天成交量10.8萬張,前一周6月7日單日來到20萬張,創歷史新高。 元大投信指數暨量化投資事業群經理人盧永祥指出,T50反1背後的結構,法人占9成、一般投資人1成,從股價表現與規模可以窺得法人對於台股的多空態度。 日均量第2至第5名則分別是滬深2X(00637L)、上証2X(00633L)、T50正2(00631L)及台灣50(0050),日均量約2萬張至6.9萬張區間。盧永祥表示,ETF有群聚效應,如果很多人買,將進而引發市場資金興趣,再加上現股當沖也將ETF納入,且ETF的交易成本較個股低廉,因此吸引更多市場買盤積極參與。     5大類ETF 適合不同屬性投資人 針對各種不同投資屬性,投資機構提供不同特性的ETF交易工具。盧永祥表示,投資ETF可依據5種特性初步區分: (1) 長期投資型,如台灣50等原生型ETF,主要是追蹤原股的報酬。 (2) 主題型投資,如高股息ETF、台商收成ETF、FB科技、FB金融等。 (3) 跨國投資型,如FB上証、寶滬深、FB日本、S&P 500、元石油、元黃金及FB印度等。 (4) 槓桿型,如T50正2、T50反1、日本2X、日本反、S&P反1及S&P正2等。 (5) 單一市場型,將單一市場的ETF進行資產配置,為ETF投資的進階版。 @全文未完,閱讀完整內容請加入官網會員   只是人氣高是否代表勝率也高呢?專家認為,成交量低並不代表該檔ETF不好,只是有流動性較差的隱憂,介入確實可能會遇到想賣卻不容易賣掉的窘況。盧永祥強調,具有話題性的ETF仍值得關注,投資人可以留意買賣掛單的價位是否密集,且ETF不同於個股,容易有委託高掛,價格遠高或遠低於市場價格,必須留意開盤前不要以市價單掛出,最好以限價的方式委託。 以台股非槓桿型ETF來說,目前人氣最旺的就是台灣50(0050)及高股息ETF(0056)。台灣50的成分股是台股前50名大型企業,兼具藍籌股穩健的特性;高股息ETF則是從台灣50及台灣中型100的成分股裡,進一步挑選出未來1年、預測其現金殖利率前30名的公司所組成的ETF。 盧永祥指出,高股息ETF在2007年底掛牌交易,2009年開始配息,平均殖利率約5.77%,穩健配息特性特別適合退休族群;至於台灣50,殖利率相較略低,約3.7%,其成分股涵蓋台灣50檔大型藍籌股,與加權指數有相當程度的連動性,可多做為觀察台股大盤走勢的標的,投資人也多利用台灣50進行價差套利。 布局海外ETF 首選印度、其次美股 除了台股ETF外,也有相當多檔的海外ETF可投資。富邦投信量化及指數投資部主管廖崇文表示,第2季開始,印度ETF就出現相當不錯的布局時點。由於印度擁有高達12億人口的紅利,目前又是全世界經濟成長最強的國家,且GDP的6成來自於內需貢獻,相較於其他新興國家,較不受國際金融因素影響,是第3季布局海外ETF的首選。目前國內有3檔印度相關ETF可投資。 美國Nasdaq指數相關ETF也是長線保護短線的不錯選擇。廖崇文指出,美股Nasdaq 100指數成分股涵蓋全球重量級的創新科技股,舉凡未來機器人、自駕車及人工智能等最新科技相關公司,都在該指數成分股中。未來的世界由科技所主導,才在台股掛牌不久的Nasdaq ETF(00662)提供長期投資選擇。 至於鄰近台灣的日本ETF,廖崇文建議要貼近日圓操作。他對日本經濟暫時打了個問號,不過,日圓走勢是影響日股表現的重要因子,想投資日本ETF,要密切觀察日圓兌美元走勢。當日圓走貶,則買進日本ETF;當日圓走升,可交易反向指數產品,如此操作模式的勝率較高。目前國內有4檔日本相關ETF可投資。

ETF人氣熱翻天 現在該買哪檔?

2016/07/25
ETF、價差套利、殖利率、0056、0050、基金

ETF人氣紅不讓,3大法人進出表都能看到它們的蹤影。由於黑天鵝滿天飛,選股難,擁有一籃子的好股票可分散風險,更能透過海外ETF讓投資觸角向外延伸。

近來ETF人氣越來越旺,每日台股收盤後的3大法人買賣超排行榜都能見到它的蹤影。俗諺云:「雞蛋不要全部放在同一個籃子裡。」投資單押個股,風險特別大,ETF具備一籃子股票的概念,投資人可以藉由買進1檔ETF,擁有一籃子口的績優股,充分達到風險分散的效益。




5月中至6月中
T50反1日均量最大


尤其是國際金融情勢動盪,黑天鵝於金融市場不再少見,單押1檔個股以賺取價差的難度越來越高,這樣的現象也使得ETF成交量越來越大。統計至6月13日為止,過去1個月的日均量排行,第1名是T50反1(00632R),日均量約8萬多張,6月13日當天成交量10.8萬張,前一周6月7日單日來到20萬張,創歷史新高。

元大投信指數暨量化投資事業群經理人盧永祥指出,T50反1背後的結構,法人占9成、一般投資人1成,從股價表現與規模可以窺得法人對於台股的多空態度。

日均量第2至第5名則分別是滬深2X(00637L)、上証2X(00633L)、T50正2(00631L)及台灣50(0050),日均量約2萬張至6.9萬張區間。盧永祥表示,ETF有群聚效應,如果很多人買,將進而引發市場資金興趣,再加上現股當沖也將ETF納入,且ETF的交易成本較個股低廉,因此吸引更多市場買盤積極參與。

 
 
5大類ETF 適合不同屬性投資人
針對各種不同投資屬性,投資機構提供不同特性的ETF交易工具。盧永祥表示,投資ETF可依據5種特性初步區分:
(1) 長期投資型,如台灣50等原生型ETF,主要是追蹤原股的報酬。
(2) 主題型投資,如高股息ETF、台商收成ETF、FB科技、FB金融等。
(3) 跨國投資型,如FB上証、寶滬深、FB日本、S&P 500、元石油、元黃金及FB印度等。
(4) 槓桿型,如T50正2、T50反1、日本2X、日本反、S&P反1及S&P正2等。
(5) 單一市場型,將單一市場的ETF進行資產配置,為ETF投資的進階版。

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