產品漲價概念股 終於輪到這3檔
2018/12/11
漲價概念股
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ABF載板
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欣興
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AI
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5G
「漲價概念股」是近2年台股最飆的族群，近期以報價剛開始調漲的ABF載板股欣興（3037）、南電（8046）表現較強勢。
ABF載板主要應用於個人電腦及伺服器微處理器(CPU)的封裝，由於個人電腦產業低迷已久，近幾年ABF載板的需求也相當低迷，包括欣興、南電、景碩(3189)等台系三大載板廠營運因此陷入低迷，產能已多年未擴充。
不過，個人電腦需求今年回溫，加上人工智慧(AI)、高速運算(HPC)、5G等新世代晶片採高頻、高速及較複雜的電路設計，導致層數變多，ABF載板因此供不應求，包括英特爾等 ABF載板使用大戶，自第2季就開始釋出載板後續有缺貨的疑慮。
進入第3季後，日系、韓系與台系載板廠也都陸續宣告產線滿載，ABF 載板缺貨情況更加嚴重，廠商已陸續開始調漲報價，但需求還是持續加溫，因此台灣載板業者均專注於製程去瓶頸、優化生產流程，以尋求獲利成長。
而考量目前載板擴產，在關鍵設備採購上至少需要1年到1年半，新產能預計最快至2020年才會開出，但 AI、HPC 等趨勢性產品明年對載板的需求有增無減，可預見明年載板缺貨情況會更嚴重，報價可望進一步調漲，台系三大載板廠營運轉機性強，最大受益者首推英特爾(Intel)體系的欣興，其次是南電。
歐系外資看好5G、繪圖處理器（GPU）、網通、加速處理器（APU）、可程式邏輯閘陣列（FPGA）等新興應用對載板層數、面積需求的增加，將帶動ABF載板明年平均價格（ASP）漲幅至少1成，因此在12月調升國內3大IC載板廠目標價：欣興自22元調升至28元；南電自37元調升至45元；景碩自49元調升至52元。
歐系外資指出，ABF載板占欣興營收約20～25％、占南電營收約30～35％，前者將受惠於GPU、APU、網通及FPGA優質客戶對ABF載板需求提升，後者則將受惠產品組合及報價轉佳，使第四季營運提前好轉，將明年每股盈餘預期分別上調16％、46％。 $
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