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「2019理柏台灣基金奬」名單公布 2檔基金連續8年拿下同一獎項、6檔基金揮出全壘打 基金界奧斯卡、今年已正式邁入第11年的「2019理柏台灣基金獎」於3月13日盛大登場。來自產、官、學各界的貴賓代表出席頒奬典禮,包括金管會副主張傳章、台灣證券交易所副總經理陳麗卿、中華民國投信投顧公會理事長張錫、中華民國退休基金協會理事長王儷玲,以及前摩根富林明資產管理台灣區負責人、前匯豐資產管理台灣區負責人、現任社會福祉及社會企業循環基金創辦人宋文琪等擔任頒奬人。現場更有近百位資產管理界的專家,共同參與盛會。  2019理柏台灣基金奬是由《Money錢》雜誌與Refinitiv集團旗下的理柏(Lipper)共同舉辦,得奬名單在今日公布。截至2018年12月31日為止,所有在台註冊可銷售的基金(主基金)共達1,797檔,共157大類理柏環球分類,2019理柏台灣基金獎總共頒發35大類別,95個分類大獎,其中三年期共35個,五年期共34個,十年期共26個,以及4個團體大奬(股票、債券、混合及整體),共計65檔基金,32家資產/基金管理公司獲獎。  三年期獎項共有1,097檔基金符合評選標準,五年期獎項共1,000檔及十年期獎項共719檔基金符合評選標準,相較於2018年97個分類大獎,2019理柏台灣基金獎較去年減少2個,全數是三年期獎項(共35個),五年期及十年期獎項各維持34個及26個不變。  2019理柏台灣基金獎競爭激烈,共有6檔基金揮出全壘打,在該類別同時獲得三年期、五年期及十年期獎項,分別是:台灣股票型的安聯台灣大壩證券投資信託基金,美國中小型股票的普信美國小型公司股票型基金A美元,歐洲中小型股票的霸菱歐洲精選信託基金A歐元配息,新台幣靈活混合型的復華人生目標證券投資信託基金,歐洲新興市場股票的施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積,以及美元債券的聯博-美國收益基金 A 美元。  獲獎的32家資產管理/基金公司獲獎中,6家資產管理/基金公司囊括5項大獎以上,分別是安聯投信、施羅德投資管理、富達國際、復華投信、普信管理、摩根資產管理,其中富達國際與聯博共獲得10項大獎。 至於團體大獎則頒發4家資產/基金管理公司,分別是獲得債券型團體獎的美盛集團、股票型團體獎的利安資金管理、混合型團體獎的摩根資產管理,以及整體團體獎的聯博投信。 根據理柏分析,整體得獎基金的一年期平均績效下跌4.59%,三年期平均績效為22.23%,五年期平均績效達38.93%,十年期平均績效則達184.10%。若再以各年期基金奬得主進行比較,所有三年期基金獎得主三年期平均績效24.31%,所有五年期基金獎得主五年期平均績效40.14%,所有十年期基金獎得主十年期平均績效198.92%。  三年期獎項當中,以環球股票基金競爭最為激烈,共有125檔基金進行角逐,台灣股票基金次之,共有93檔基金,美國股票基金亦有高達65檔基金同步角逐,若以三年期絕對績效進行比較,以資訊科技股票基金得主績效表現最為突出,三年期績效高達112.36%,印度股票基金得主次之達87.75%,其他包括台灣股票,環球股票,美國股票,台灣中小型股票,醫療保健股票,中國股票,大中華股票,新台幣平衡混合型及新台幣靈活混合型基金得主,三年期績效均逾50 %。  五年期獎項同樣以環球股票基金競爭最為激烈,共有116檔基金進行角逐,台灣股票及美國股票基金則分別有高達93檔及64檔基金同步角逐;所有五年期基金獎得主當中,同樣以資訊科技股票基金績效表現最為突出,五年期平均績效高達112.36%,印度股票基金以106.57%緊追在後,其他包括台灣股票,環球股票,美國股票,台灣中小型股票,醫療保健股票,大中華股票,新台幣平衡混合型及新台幣靈活混合型基金,五年期績效均逾50 %。  十年期獎項,同樣以環球股票基金競爭最為激烈,共有高達98檔基金進行角逐,台灣股票及美國股票基金則分別有86檔及56檔基金進行角逐,印度股票基金得主在十年期獎項績效表現突出,十年期績效高達425.14%,十年期台灣股票基金得主十年期績效亦高達417.04%,其他包括資訊科技股票,美國股票,亞太區(除日本)股票,美國中小型股票,醫療保健股票台灣中小型股票基金,各分類十年期得主績效均逾200%  值得關注的是,今年是理柏台灣基金奬第11年,這11年來基金數量大幅增加,金融市場詭譎動盪,能夠在嚴謹的篩選條件下持續5年(含)以上獲得同一獎項,實屬不易。因此能夠連續8年獲得同一獎項的霸菱歐洲精選信託基金A歐元配息、首域印度次大陸基金I,以及連續6年獲得同一獎項的野村中小基金、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元A(acc)股,以及連續5年獲得同一獎項的復華人生目標基金都具備經風險衡量過後的穩定且良好績效表現。  理柏亞太區研究總監馮志源指出,理柏向來側重基金長期的穩定性,而非短期績效,這正如每年的理柏基金獎是計算穩定回報(Consistent Return) ,也就是經風險調整後的表現,獎勵中長期穩定表現傑出的基金,重視的是基金的相對穩定性,而非絕對績效,因此當年度績效表現最高的基金,未必是該類別得獎的基金,反而過去幾年,持續在該類別表現相對穩定成長的基金,穩定回報的評分相對較高,較容易獲獎;馮志源也鼓勵投資人觀察基金中長期的穩定性,或是利用理柏基金評級,選擇適合自己的基金。  《Money錢》雜誌總經理邱正弘則表示,靠自己準備退休金已是台灣投資人的共識,為了老後有充裕的退休金享福,建議一定要先全盤檢視個人與家庭的資產情況,計算出準備缺口,此外,也必須充分了解自己的風險偏好、預期目標酬率、準備期間長短等,然後再據此找到適合自己的理財工具,而理柏基金奬每年從市場中嚴格挑選出績優基金就是可以參考選項。   【補充資料】 ※理柏基金獎評選方式   ◎截至2018/12/31止所有在台灣核准銷售的開放式基金。  ◎對應3年期、5年期和10年期獎,須至少有36、60和120個月的歷史數據。 ◎在理柏環球基金類別(Lipper Global Classification)中,至少有10檔滿足條件的基金。 ◎基金類別獎針對3年、5年和10年期等各年期,由該類別中理柏基金評級指標「穩定回報」得分最高的基金獲得。 ※團體獎評選方式   ◎該公司必須在股票、債券等其中一個類型資產中,至少管理5檔以上合格基金,或在混合資產類型中管理至少3檔以上合格基金。 ◎該特定資產類型基金3年期穩定回報平均得分最高的公司,獲得該資產類型的團體大獎。 ◎股票、債券、混和資產這3項資產類別平均得分最高者,授予整體團體大獎。 ※關於理柏(Lipper) 理柏是Refinitiv集團旗下品牌,專為資產管理公司及媒體提供獨立的全球集合投資信息,涵蓋共同基金、退休基金、對沖基金、基金費用及開支。理柏是全球領先的基金研究和分析機構,其基金信息涵蓋全球61個國家和地區的超過27萬支基金股份和超過13萬支主要基金,並為超過41個國家和地區所認可的基金提供免費理柏基金評級服務。 如需更多資料,請瀏覽www.lipperweb.com。  ※關於Refinitiv 隨著湯森路透與黑石旗下的私募股權基金2018年完成戰略交易,湯森路透的金融與風險業部門被獨立出來而成為的新事業體,並重新命名為「Refinitiv」。Refinitiv是全球最大的金融市場數據及基礎設施提供商。如需更多資料,請瀏覽https://www.refinitiv.com/。  
「2019理柏台灣基金奬」名單公布 2檔基金連續8年拿下同一獎項、6檔基金揮出全壘打
2019/03/14
理柏台灣基金奬 , 基金 , 基金界奧斯卡 , Lipper

「2019理柏台灣基金奬」名單公布
2檔基金連續8年拿下同一獎項、6檔基金揮出全壘打


基金界奧斯卡、今年已正式邁入第11年的「2019理柏台灣基金獎」於3月13日盛大登場。來自產、官、學各界的貴賓代表出席頒奬典禮,包括金管會副主張傳章、台灣證券交易所副總經理陳麗卿、中華民國投信投顧公會理事長張錫、中華民國退休基金協會理事長王儷玲,以及前摩根富林明資產管理台灣區負責人、前匯豐資產管理台灣區負責人、現任社會福祉及社會企業循環基金創辦人宋文琪等擔任頒奬人。現場更有近百位資產管理界的專家,共同參與盛會。 

2019理柏台灣基金奬是由《Money錢》雜誌與Refinitiv集團旗下的理柏(Lipper)共同舉辦,得奬名單在今日公布。截至2018年12月31日為止,所有在台註冊可銷售的基金(主基金)共達1,797檔,共157大類理柏環球分類,2019理柏台灣基金獎總共頒發35大類別,95個分類大獎,其中三年期共35個,五年期共34個,十年期共26個,以及4個團體大奬(股票、債券、混合及整體),共計65檔基金,32家資產/基金管理公司獲獎。 

三年期獎項共有1,097檔基金符合評選標準,五年期獎項共1,000檔及十年期獎項共719檔基金符合評選標準,相較於2018年97個分類大獎,2019理柏台灣基金獎較去年減少2個,全數是三年期獎項(共35個),五年期及十年期獎項各維持34個及26個不變。 

2019理柏台灣基金獎競爭激烈,共有6檔基金揮出全壘打,在該類別同時獲得三年期、五年期及十年期獎項,分別是:台灣股票型的安聯台灣大壩證券投資信託基金,美國中小型股票的普信美國小型公司股票型基金A美元,歐洲中小型股票的霸菱歐洲精選信託基金A歐元配息,新台幣靈活混合型的復華人生目標證券投資信託基金,歐洲新興市場股票的施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積,以及美元債券的聯博-美國收益基金 A 美元。 

獲獎的32家資產管理/基金公司獲獎中,6家資產管理/基金公司囊括5項大獎以上,分別是安聯投信、施羅德投資管理、富達國際、復華投信、普信管理、摩根資產管理,其中富達國際與聯博共獲得10項大獎。

至於團體大獎則頒發4家資產/基金管理公司,分別是獲得債券型團體獎的美盛集團、股票型團體獎的利安資金管理、混合型團體獎的摩根資產管理,以及整體團體獎的聯博投信。 根據理柏分析,整體得獎基金的一年期平均績效下跌4.59%,三年期平均績效為22.23%,五年期平均績效達38.93%,十年期平均績效則達184.10%。若再以各年期基金奬得主進行比較,所有三年期基金獎得主三年期平均績效24.31%,所有五年期基金獎得主五年期平均績效40.14%,所有十年期基金獎得主十年期平均績效198.92%。 

三年期獎項當中,以環球股票基金競爭最為激烈,共有125檔基金進行角逐,台灣股票基金次之,共有93檔基金,美國股票基金亦有高達65檔基金同步角逐,若以三年期絕對績效進行比較,以資訊科技股票基金得主績效表現最為突出,三年期績效高達112.36%,印度股票基金得主次之達87.75%,其他包括台灣股票,環球股票,美國股票,台灣中小型股票,醫療保健股票,中國股票,大中華股票,新台幣平衡混合型及新台幣靈活混合型基金得主,三年期績效均逾50 %。 

五年期獎項同樣以環球股票基金競爭最為激烈,共有116檔基金進行角逐,台灣股票及美國股票基金則分別有高達93檔及64檔基金同步角逐;所有五年期基金獎得主當中,同樣以資訊科技股票基金績效表現最為突出,五年期平均績效高達112.36%,印度股票基金以106.57%緊追在後,其他包括台灣股票,環球股票,美國股票,台灣中小型股票,醫療保健股票,大中華股票,新台幣平衡混合型及新台幣靈活混合型基金,五年期績效均逾50 %。 

十年期獎項,同樣以環球股票基金競爭最為激烈,共有高達98檔基金進行角逐,台灣股票及美國股票基金則分別有86檔及56檔基金進行角逐,印度股票基金得主在十年期獎項績效表現突出,十年期績效高達425.14%,十年期台灣股票基金得主十年期績效亦高達417.04%,其他包括資訊科技股票,美國股票,亞太區(除日本)股票,美國中小型股票,醫療保健股票台灣中小型股票基金,各分類十年期得主績效均逾200% 

值得關注的是,今年是理柏台灣基金奬第11年,這11年來基金數量大幅增加,金融市場詭譎動盪,能夠在嚴謹的篩選條件下持續5年(含)以上獲得同一獎項,實屬不易。因此能夠連續8年獲得同一獎項的霸菱歐洲精選信託基金A歐元配息、首域印度次大陸基金I,以及連續6年獲得同一獎項的野村中小基金、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元A(acc)股,以及連續5年獲得同一獎項的復華人生目標基金都具備經風險衡量過後的穩定且良好績效表現。 

理柏亞太區研究總監馮志源指出,理柏向來側重基金長期的穩定性,而非短期績效,這正如每年的理柏基金獎是計算穩定回報(Consistent Return) ,也就是經風險調整後的表現,獎勵中長期穩定表現傑出的基金,重視的是基金的相對穩定性,而非絕對績效,因此當年度績效表現最高的基金,未必是該類別得獎的基金,反而過去幾年,持續在該類別表現相對穩定成長的基金,穩定回報的評分相對較高,較容易獲獎;馮志源也鼓勵投資人觀察基金中長期的穩定性,或是利用理柏基金評級,選擇適合自己的基金。 

《Money錢》雜誌總經理邱正弘則表示,靠自己準備退休金已是台灣投資人的共識,為了老後有充裕的退休金享福,建議一定要先全盤檢視個人與家庭的資產情況,計算出準備缺口,此外,也必須充分了解自己的風險偏好、預期目標酬率、準備期間長短等,然後再據此找到適合自己的理財工具,而理柏基金奬每年從市場中嚴格挑選出績優基金就是可以參考選項。
 




【補充資料】

※理柏基金獎評選方式
 
◎截至2018/12/31止所有在台灣核准銷售的開放式基金。 
◎對應3年期、5年期和10年期獎,須至少有36、60和120個月的歷史數據。
◎在理柏環球基金類別(Lipper Global Classification)中,至少有10檔滿足條件的基金。
◎基金類別獎針對3年、5年和10年期等各年期,由該類別中理柏基金評級指標「穩定回報」得分最高的基金獲得。


※團體獎評選方式
 
◎該公司必須在股票、債券等其中一個類型資產中,至少管理5檔以上合格基金,或在混合資產類型中管理至少3檔以上合格基金。
◎該特定資產類型基金3年期穩定回報平均得分最高的公司,獲得該資產類型的團體大獎。
◎股票、債券、混和資產這3項資產類別平均得分最高者,授予整體團體大獎。


※關於理柏(Lipper)

理柏是Refinitiv集團旗下品牌,專為資產管理公司及媒體提供獨立的全球集合投資信息,涵蓋共同基金、退休基金、對沖基金、基金費用及開支。理柏是全球領先的基金研究和分析機構,其基金信息涵蓋全球61個國家和地區的超過27萬支基金股份和超過13萬支主要基金,並為超過41個國家和地區所認可的基金提供免費理柏基金評級服務。 如需更多資料,請瀏覽www.lipperweb.com。 

※關於Refinitiv

隨著湯森路透與黑石旗下的私募股權基金2018年完成戰略交易,湯森路透的金融與風險業部門被獨立出來而成為的新事業體,並重新命名為「Refinitiv」。Refinitiv是全球最大的金融市場數據及基礎設施提供商。如需更多資料,請瀏覽https://www.refinitiv.com/
 

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