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第四季伊始,金融市場波動不小,彰化銀行積極為客戶財富把關,相偕全球投資專家富蘭克林共同舉辦108年第四季理財客戶講座,北中南共四場。由富蘭克林資深講師提供最新市場動態趨向,以及因應的佈局對策,同時邀請知名企業家陳焜耀分享難得在各場域的親身經歷與體悟,鼓勵客戶即使遇到投資理財難題也能堅守信念,進而轉化為滋潤人生的資糧。 彰銀擁有百年招牌,見證台灣人在財富管理需求的演進,在各項金融商品及服務均力求創新與合乎客戶所需,例如觀察到超高齡、少子化社會的來臨,彰銀積極規劃「富足退休計畫」及「富足寶貝計畫」,以協助熟齡大人及早規劃退休生活,與為子女寶貝擘畫未來。 而富蘭克林也呼籲,退休是屬於二十甚至三十年以上的長期計畫,每個階段都有不同的策略及基金配置,距離退休尚遠的年輕族群可以較積極的股票型基金為主,隨著年紀漸長、靠近退休,則要慢慢調升全球債券型基金等債券資產的比重。 此外,因應時下新興數位金融趨勢風潮,彰銀展現革新氣象,突破舊框架,制訂完善的行銷策略,研發多元化的金融商品,理財服務到位,堪為業界標竿,而富蘭克林固守與客戶面對面的服務機會,近年在數位金融服務方面亦不斷求新求變,同步把握數位社群平台,積極號召年輕族群加入基金理財行列。 展望年底前行情,市場因美中情勢、企業財報、英國脫歐等國際間重大政經事件影響,波動增溫,不過,第四季又屬傳統旺季,資產配置建議提高債券部位,並納入兩種類型以上的債券基金,佈局全球債券型基金與美元精選收益型基金扮演穩中求進的主力,再依個人風險承受度,以定期定額、逢震盪分批承接股票型基金,例如具固定收益證券特性的特別股收益型基金,既不錯失旺季行情機會也豐富投資組合標的。     本公司所提供之資訊,僅供接收人之參考用途。本公司當盡力提供正確之資訊,所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源,但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保,如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或受僱人,並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策,須自行承擔結果。本境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向本公司網站(https://www.Franklin.com.tw)查閱。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。主管機關核准之營業執照字號:101年金管投顧新字第025號 台北市忠孝東路四段87號8樓 電話:﹝02﹞2781-0088 傳真:﹝02﹞2781-7788  https://www.Franklin.com.tw
彰化銀行財富管理 攜手富蘭克林 深耕客戶廣納世界財
2019/10/22
基金

第四季伊始,金融市場波動不小,彰化銀行積極為客戶財富把關,相偕全球投資專家富蘭克林共同舉辦108年第四季理財客戶講座,北中南共四場。由富蘭克林資深講師提供最新市場動態趨向,以及因應的佈局對策,同時邀請知名企業家陳焜耀分享難得在各場域的親身經歷與體悟,鼓勵客戶即使遇到投資理財難題也能堅守信念,進而轉化為滋潤人生的資糧。

彰銀擁有百年招牌,見證台灣人在財富管理需求的演進,在各項金融商品及服務均力求創新與合乎客戶所需,例如觀察到超高齡、少子化社會的來臨,彰銀積極規劃「富足退休計畫」及「富足寶貝計畫」,以協助熟齡大人及早規劃退休生活,與為子女寶貝擘畫未來。

而富蘭克林也呼籲,退休是屬於二十甚至三十年以上的長期計畫,每個階段都有不同的策略及基金配置,距離退休尚遠的年輕族群可以較積極的股票型基金為主,隨著年紀漸長、靠近退休,則要慢慢調升全球債券型基金等債券資產的比重。

此外,因應時下新興數位金融趨勢風潮,彰銀展現革新氣象,突破舊框架,制訂完善的行銷策略,研發多元化的金融商品,理財服務到位,堪為業界標竿,而富蘭克林固守與客戶面對面的服務機會,近年在數位金融服務方面亦不斷求新求變,同步把握數位社群平台,積極號召年輕族群加入基金理財行列。

展望年底前行情,市場因美中情勢、企業財報、英國脫歐等國際間重大政經事件影響,波動增溫,不過,第四季又屬傳統旺季,資產配置建議提高債券部位,並納入兩種類型以上的債券基金,佈局全球債券型基金與美元精選收益型基金扮演穩中求進的主力,再依個人風險承受度,以定期定額、逢震盪分批承接股票型基金,例如具固定收益證券特性的特別股收益型基金,既不錯失旺季行情機會也豐富投資組合標的。

 

 

本公司所提供之資訊,僅供接收人之參考用途。本公司當盡力提供正確之資訊,所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源,但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保,如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或受僱人,並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策,須自行承擔結果。本境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向本公司網站(https://www.Franklin.com.tw)查閱。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。主管機關核准之營業執照字號:101年金管投顧新字第025號 台北市忠孝東路四段87號8樓 電話:﹝02﹞2781-0088 傳真:﹝02﹞2781-7788  https://www.Franklin.com.tw


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