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買基金養你一輩子的 15堂課|基金學姊 向日葵

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快看!這30檔ETF將於2月底前除息

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根據金管會資料,到2019年底,債券ETF發行規模已近達1.34兆元,檔數也達105檔,規模與檔數均較上一年度呈數倍躍增。 有這麼多債券ETF掛牌,還廣受投資人喜愛,不僅網路上有專門的討論社團,各家投信更卯足勁發行,標的內容從美債、中國債、綜合債到特定產業債,配息頻率也從半年配、季配到月配都提供,來滿足月配族的需求。 尤其武漢疫情延燒,股價上漲居多的債券ETF的抗震功能再度被肯定,加上2月底前有30檔即將除息的ETF中,債券ETF就占了29檔, 因此成為投資人關注的焦點。 雖然投資人多著眼在配息,但其實在資產配置中,可以將美債、投資等級債列為核心配置,來長期持有。因為

這5檔ETF逆勢大漲,第一名漲20%

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年初至今全球金融市場壟罩在武漢肺炎的陰霾中,主要市場波動劇烈,投資人心情起伏難定。 在這樣紛亂的環境裡,卻依然有5檔ETF的漲幅達2位數,讓人眼睛為之一亮,這5檔分屬能源、科技與美債,他們能逆勢演出的原因如下: 油價波段修正近20%: 年初至今,布蘭特原油價格回檔修正近2成,元大S&P原油反1漲幅20.14%,漲幅居所有台灣掛牌ETF之冠。不過,綜合專家的建議,今年油價表現在經濟溫和成長或與疲軟以及產油過減產之間來回拉扯,多數時間呈區間震盪,建議不追高。 Nasdaq股市頻創新高: 由於資金寬鬆、重磅級企業財報佳音頻出,尤其是網路、媒體、電

退休3年才驚覺,當初退休時想得太簡單!公開退休準備要避開的6大錯誤

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  很多人忽略規劃與準備退休金,理由是未來會怎樣很難說。其實,假設最壞情境,避開6大錯誤,及早開始,就可以讓退休金準備事半功倍。   退休金準備最好或只能靠自己,是這幾年來台灣民眾深切的體認。這個體認對10年前就提早退休的林女士來說,卻是太晚。因為10年前她決定提早退休時,忘了把最壞的情況,例如人類壽命延長等考慮進去。   6大錯誤不要犯退休規劃不NG 林女士47歲從公司拿到一筆退休金,再加上離婚贍養費,以及獲得的遺產,退休後她買了一棟房子,開了間心中期盼已久的咖啡店。 每月房貸加上開店的租金與營運費用,以及2個小孩(一個讀大學,

9檔法人精選基金,專家評論及操作建議大公開

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  能成為法人精選中的精選,這9檔基金自有其被看重的特色,以下是綜合「安聯四季雙收入息組合基金」經理鄭宇廷、「群益全民成長樂退組合基金」經理林宗慧、「國泰2049目標日期組合基金」經理廖維苡對這9檔基金的評論,供投資人挑選時參考。   PIMCO多元收益債券基金 信評A卻有高收益債的收益 特性● 本檔基金整體信評為A。 ● 其評比指標(Benchmark)成分為3分之1投資等級債、3分之1高收益債、3分之1新興市場債,代表買這檔基金就等於買了全球信用債,且配置較均衡,基金可同時持有非美元計價的固定收益標的及貨幣。   績效與風險

黑天鵝來襲也不怕!多元資產基金可有效抗波動,專家依3原則挑基金,規避下檔風險

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  市場波動越來越大,一下子樂觀、一下子悲觀的情緒,經常讓投資人無所適從,此時挑選一檔多元資產基金,不失為一個好選擇。   近兩年來,金融市場的不確定性大增,讓投資人情緒一下子好、一下子壞,金融市場的波動性持續上升,也讓投資人因無法快速反應而深感獲利不易,於是強調與傳統資產配置有別的多元(多重)資產基金便成為熱門商品。 多元資產基金就是投資組合中包含股票、債券、房地產、另類資產、貨幣等,經理人會根據景氣循環,動態調整各項資產的最適比例,用靈活的操作來分散風險,並達到長期增值的目標。多元資產基金可說是平衡型基金的再進化,投資人不需要再買進多個不同類

0056史上第2快填息,還有其他....2019年ETF的7個表現

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元大高股息(0056)填息是2019年台股最後交易日的重磅新聞,剛慶祝上市滿12周年的0056是台灣掛牌ETF中,受益人數最多的ETF,受益人數突破17萬人,被稱為台股ETF人氣王,本次填息速度為史上第2快,讓受益人在2019年最後一天領到一個大紅包。而台灣ETF市場快速發展也已經成為各方矚目的焦點。 元大台灣高股息ETF(0056)歷年配息紀錄 除息日 前一交易日 收盤價(元) 每股配發(元) 填息日 填息天數 2009/10/23 23.63 2.00 2010/

那斯達克首度站上9千點,小英賺翻了!

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2019年聖誕節之後第一個交易日,美國那斯達克指數首度站上9千點,擁科技股/基金的投資人樂翻了,小英就是其中一個,今年上半年定期定額獲利20%出場,然後繼續定期定額,到了第4季開始,就發現報酬率開始明顯增加,小英心想,會不會農曆年前又有機會賺個20%,嘴角的笑容擴大了起來。 從國內核備可銷售的55檔科技型基金中,今年來績效超越同類型基金績效35.06%者有27檔,報酬率最高的安聯台灣科技基金報酬率近55%,50%以上者3檔,40%以上且50%以下者6檔,剩下的都在35%以上有18檔。 科技股的波動性大,但卻是推動全球經濟成長的主要力量,長期成長趨勢向上,為投資組合中的核

職場菜鳥小威化解4考驗,賺到自己的年終獎金

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2019年接近倒數,年終獎金議題又成為熱門話題,剛進入職場2年的小威卻不太關心,除了薪水在全體受僱員工經常性薪資平均為4萬2,060元以下(主計總處公布的10月數據),更是近期一項調查指出「近4成民眾認為年終獎金領不到1個月」的那4成的一員。在服務業工作的小威撇撇嘴心想,還好靠自己努力學習投資理財,今年近3.6萬的投資收入,算是自己給自己發年終獎金。 小威利用在學時的打工機會,努力存下約10萬元,2年前開始工作之後,更是每月無論如何都擠出5000元,靠著10萬元的本金以及每月硬擠出來的5000元,分別以每月5000元定期定額投資2檔基金,1檔是全球科技型基金,1檔是中國A

定期定額穩穩賺 群益、元大建議這樣做!

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定期定額已經是小資族常用的投資基金、ETF、股票的方法,但還是經常聽到投資人失敗,因此很多專家研究,提出不同定期定額致勝秘訣,小資族不妨從中挑一個自己能做到的方法,讓自己的理財事半功倍。現在就來看元大投信與群益投信提供的方法。 群益投信:採行4大金律 拉高投資勝率 金律1、堅持扣長期,至少維持3年:根據過往經驗,正報酬機會可望達6成以上。 金律2、漲多要停利,保持最佳戰力:當漲幅已超過停利目標,適時獲利了結、落袋為安。舉例而言,單一區域和單一新興國家股市的波動相對較大,因此設定停利機制更符合投資效益,若投資人自2010年開始定期定額拉美股市相關基金,並於獲利15%時停

2張表,讓你輕鬆自在投資

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美股持續創新高,台股站上1萬2千點,上證指數重新回到3千點….,整體市場氣氛良好,與2018年12月歷經美股單日重挫,台股喊跌破8000點的情況迥然不同。 值此市場氣氛樂觀之際,野村投信投資長周文森一開口就說「2020年牛市持續,整體狀況與2019年差不多,沒有太多新的東西可以跟大家報告,先說聲抱歉。」 以上這句話也是近期聽了多場2020展望後,筆者深切的感觸,即使如此,以下由野村投信提供的2020年展望,還是可以讓投資人對2020年整體表現能有大致的了解。 美總統大選的不確定性雖可能對各別產業造成影響,但對總體經濟影響不大。 預期全球央行寬鬆貨幣