people people
people
贏家攻略
中租投顧總代理資本集團基金 連續三年獲基金獎榮耀
cover

資本集團基金今年再度榮獲理柏台灣基金獎。資本集團全球機會高收益債券基金(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)獲得「2021年理柏台灣基金獎-環球高收益債券美元最佳五年期」獎項,繼2019年贏得理柏台灣「最佳三年期環球高息債券」基金獎後,再次獲獎。

 

不僅於此,資本集團新興市場債券基金(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)更是同時囊括「2021理柏台灣基金獎-環球新興市場當地貨幣債券最佳三年期、最佳五年期、最佳十年期」等三項殊榮。如此優異的成績,證明資本集團在固定收益投資的表現,透過多元分散策略,嚴謹篩選投資標的,為客戶提供長線收益機會。

 

資本集團歷年基金獎榮耀

0510112.png

資料來源:理柏,資料日期:2021年4月30日。中租投顧整理。

 

資本集團基金總代理中租投顧副總經理蘇皓毅表示,2020年全球市場歷經前所未有的疫情挑戰,資本集團(Capital Group)憑藉獨樹一幟的「多重基金經理制度」(The Capital System),即使在紛擾的經濟市場中,也能讓各個基金管理團隊保有獨立且堅定信念的決策及多樣化的投資觀點。資本集團固定收益投資策略,便是將多個部分交由不同背景與不同投資方式的經理人管理。舉例來說,資本集團全球機會高收益債券基金(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)透過兩名擁有至少29年資歷的經理人,分別專注在新興市場債與高收益債,使團隊達到廣度與深度的結合,並讓投資組合取得平衡。

 

蘇皓毅進一步表示,理柏台灣基金獎分三年期、五年期、十年期等不同期間的各類別獎項。這次資本集團新興市場債券基金(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)在「環球新興市場當地貨幣債券」類別中一舉贏得「最佳三年期」、「最佳五年期」、「最佳十年期」肯定。充分顯示資本集團在固定收益領域的傲人成績與領先地位。展望未來,資本集團仍將保有高度的選擇性與彈性,在動盪不安的市場中,為投資人提供長遠的回報。

 

資本集團於1931年成立,迄今擁有九十年歷史,目前引進台灣市場共十檔基金,包括股票型、債券型及平衡型。未來中租投顧將引進更多資本集團旗下具代表性的基金,以滿足台灣人多面向的投資需求。分享資本集團榮耀時刻,中租基金平台推出優惠活動,至2021年底,資本集團全系列基金單筆申購或是定期定額皆享零手續費優惠,投資人不妨多加利用。(註:優惠活動請依照中租基金平台官網公吿為準)

 

 


中租證券投資顧問股份有限公司
電話:(02)7708-8888 地址:台北市內湖區堤頂大道二段407225樓之1

【中租投顧獨立經營管理】本公司證券投資顧問事業營業執照為109年金管投顧新字第039號。本公司開辦境外基金電子交易業務核准字號為金管證四字第0960015888號。本公司開辦國內證券投資信託基金電子交易業務核准字號為金管證投字第1040014706號。本公司所推介顧問及提供之各系列基金之研究報告,同時是本公司擔任總代理人或銷售機構所銷售之基金系列,因此可能產生利益衝突之風險。所有資本集團的商標均由資本集團公司(The Capital Group Companies, Inc.)或其位於美國、澳洲及其他國家的關係企業所擁有。相關研究及信息所提及的其他公司及產品名稱均為其所屬公司的商標或註冊商標。本公司提供證券投資之研究意見或建議,僅供投資人作為投資參考,投資人最終係完全依本身之獨立判斷進行交易,若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失,應由投資人自行負責,本公司無須負擔任何責任本公司提及之基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損。基金投資涉及新興市場部分,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響,投資人應慎選投資標的。本公司備有基金公開說明書及投資人須知供索取,有關投資人應負擔之費用率已揭露於基金公開說明書或投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站或基金資訊觀測站中查詢。本公司提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳基金公開說明書。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。依現行法令規定,境外基金投資大陸地區之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限,且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之二十(法令另有規定除外),投資人亦須留意中國證券市場特定之政治及經濟等投資風險。

 

 

回上頁
\