全球專業金融大數據公司Refinitiv與旗下的專業基金數據供應商-理柏(Lipper)，聯手在台提供ESG企業及ESG基金數據與評級，協助台灣金融及資產管理業者發展永續投資。

圖一：Refinitiv台灣區總經理徐正濤 (Gary Zee)

Refinitiv台灣區總經理徐正濤 (Gary Zee)表示，根據Refinitiv數據顯示，亞洲ESG基金2020年的總資產規模已逾600億美元，較2019年呈倍數增長，突顯投資者和基金經理對ESG產品與資訊的深切渴望，若台灣可提供的ESG信息透明度愈高，未來將吸引更多國外資本的淨流入，配合金管會「公司治理3.0-永續發展藍圖」目標，台灣未來幾年將大幅提升上市公司ESG揭露信息透明度，建立健全且具競爭力的ESG生態系統指日可待。

徐正濤 (Gary Zee)進一步指出，Refinitiv自2002年以來，就一直致力於搜集全球ESG信息，目前已擁有超過1萬家以上公司的全球覆蓋範圍，Refinitiv是全球金融大數據收集，同時也是數據驗證和數據分佈的專家，這使Refinitiv能夠為投資者提供最全面且完整的ESG數據與信息，Refinitiv從上市公司收集實際揭露信息，並運用Refinitiv專有評分方法計算ESG公司評級，更協同集團旗下的專業基金數據供應商-理柏(Lipper)，強強聯手，提供ESG基金評級，協助資產管理公司，在永續投資方面發揮關鍵性的積極作用。

Refinitiv ESG評分衡量公司對基本屬性，承諾和效率的相對性能，橫跨“E”，“S”和“G”等三大因子。 ESG評分衡量公司運營，業務和效能。 單一ESG評分則提供了公司的基本概述，並告訴市場如何根據環境，社會和公司治理等永續分類標準評價公司表現。

圖二：Refinitiv旗下理柏(Lipper)亞太區研究總監馮志源

Refinitiv旗下理柏(Lipper)亞太區研究總監馮志源表示，全球公民意識崛起，企業對ESG愈發重視，愈來愈多的台灣企業將ESG理念導入企業經營，國人對於ESG認同度大幅提升，永續概念投資受到投資人高度關注，ESG相關標的也成為投資人關注焦點，根據理柏統計，儘管全球市場2020遭逢新冠疫情重創，但除去年3月單月之外，其餘月份ESG主被動式基金均呈淨流入，顯示投資市場對ESG基金產品需求之渴望。在各國政府強力推動下，ESG因子更被多國退休基金列為投資標的篩選準則，馮志源預期未來將有更多的企業貫徹ESG理念，ESG未來將成為企業的「基本配備」，並成為投資人投資時的必要評估範疇。

馮志源進一步分析，中國、日本及韓國已承諾將在 2050 年達到「碳中和」的國家政策目標，ESG基金投資蔚為風潮，方興未艾。根據金管會統計，截至2020年，國內投信共已發行20檔ESG、公司治理及綠色等相關主題的共同基金，總資產規模已逾新台幣1,000億元，理柏也憑藉母公司Refinitiv全球ESG企業揭露數據，收集基金完整持股信息進行深度分析，再根據分析結果給予ESG基金評級，協助投資人選擇合適的ESG基金產品。

ESG主被動式基金全球資金流向

資料來源：理柏