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新冠肺炎疫情延燒的同時,美國那斯達克指數卻頻創新高,廣受台灣投資人青睞的摩根美國科技基金、貝萊德世界科技基金等績效不斷走高,不出投資人的意料。但令投資人驚奇的是,有一檔基金卻在今年來、3個月、6個月期間,績效居冠,遠遠贏過這些基金。 這檔德信TAROBO 機器人量化中國基金從名字上看不出來是一檔科技基金,在Lipper分類上卻被分到資訊科技類,今年來、3個月、6個月的績效分別為17.31%、25.93%、41.28%,遠遠超過全球科技型基金、美國科技型基金、台灣科技型基金。 為何被分到資訊科技類?原來這是一檔「類中國科技基金」,根據投信投顧公會公布的1月份基金前十大持股,德信TAROBO機器人量化中國基金偏好科技和醫護類股,相較一般中國基金偏好金融、房產、內需和國企類股,相當不同。 主要原因是,該檔基金運用TAROBO多因子量化模型來選股,協助經理人挑選出中國各領域獨角獸,以及建構投資組合,此模型24小時不間斷地反覆測試、驗證做可靠度分析、再透過機器學習,提高選股的勝率。 手中有科技基金投資人因獲利好,又見科技類股驚驚漲,開始猶豫該不該先獲利一次?空手者,想買又擔心已經漲多,該怎麼辦? 富邦NASDAQ-100基金經理人楊貽甯以美國蘋果供應鏈為例指出,近期庫存尚足,若中國疫情擴大造成復工狀況不佳,仍有負面影響。利多則是美股基本面支撐、Fed維持貨幣寬鬆政策,以及美中貿易平和等。因此,楊貽甯維持中性偏多趨勢看法不變。 至於中國股市方面,大拇哥投顧表示,華爾街投資銀行陸續下修中國經濟預測,從5.8%~6%,下調至4~4.5%,存款準備金率下調100~150個基點(1個基點是0.01%)的空間。是否反彈成長仍取決於中國如何遏制疫情和確診病例的趨勢,中國經濟若在3月恢復活動,顯示疫情和經濟都可在控制範圍;但若疫情持續到4月或5月,將會對經濟造成進一步的負面效應,中國政府勢必要推出更多刺激政策和措施。 再從SARS經驗來看,此次新冠狀病毒疫情對經濟活動的影響可能持續2到4個月,但資本市場可望在4到6周內很快見底。 不論哪種情境,中國國內產業成長都會承受壓力,大拇哥投顧表示,上半年將繼續監控疲弱的中國國內房地產和信貸市場,並可能考慮避險或提高現金比重。產業方面,持續看好擁有未來的成長性行業,例如科技、綠能和醫療保健,並密切透過TAROBO機器人量化模型發掘有潛力的個股。 投資建議: 1、持有者,依據設定獲利目標,一達到就獲利了結,但建議定期定額繼續投資;未設定獲利目標者,基於科技產業成長趨勢持續向上,可列為核心持股,長期投資。 2、空手者,建議以定期定額方式投資,穩健者扣款金額可以設低一些。 年初至今績效10%以上基金表 基金名稱 年初至今 3個月 6個月 1年 3年 5年 德信 TAROBO 機器人量化中國基金 17.31 25.93 41.28  -  -  - 摩根美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(分派) 13.63 17.91 15.82 30.45 115.02 153.20 貝萊德世界科技基金 A2 美元 13.03 19.97 18.66 36.72 119.92 149.66 新加坡大華全球科技基金 12.53 17.66 19.75 20.96 55.38 76.81 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金 美元A(acc)股 11.85 16.29 20.44 28.01 93.22 130.91 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) 11.38 12.30 12.93 16.35  -  - 統一全球新科技證券投資信託基金 新台幣 10.87 16.92 24.38 31.76 54.63  - 安本標準 - 科技股票基金 A 累積 美元 10.35 15.41 19.88 34.57 67.88 75.07 聯博-國際科技基金 A 美元 10.33 15.33 21.76 33.46 92.83 117.98 駿利亨德森環球科技基金 A美元累計 10.08 14.90 22.61 32.88 95.31 131.71 資訊科技股票 平均值平均(55) 4.38 9.38 18.71 27.88 119.92 83.43 資料來源:Lipper,統計至2020.2.14,台幣計價。
驚!這檔基金6個月漲41%
2020/02/20
股市 , 基金 , Fintech , 那斯達克指數 , 科技股 , 中國A股

新冠肺炎疫情延燒的同時,美國那斯達克指數卻頻創新高,廣受台灣投資人青睞的摩根美國科技基金、貝萊德世界科技基金等績效不斷走高,不出投資人的意料。但令投資人驚奇的是,有一檔基金卻在今年來、3個月、6個月期間,績效居冠,遠遠贏過這些基金。

這檔德信TAROBO 機器人量化中國基金從名字上看不出來是一檔科技基金,在Lipper分類上卻被分到資訊科技類,今年來、3個月、6個月的績效分別為17.31%、25.93%、41.28%,遠遠超過全球科技型基金、美國科技型基金、台灣科技型基金。

為何被分到資訊科技類?原來這是一檔「類中國科技基金」,根據投信投顧公會公布的1月份基金前十大持股,德信TAROBO機器人量化中國基金偏好科技和醫護類股,相較一般中國基金偏好金融、房產、內需和國企類股,相當不同。

主要原因是,該檔基金運用TAROBO多因子量化模型來選股,協助經理人挑選出中國各領域獨角獸,以及建構投資組合,此模型24小時不間斷地反覆測試、驗證做可靠度分析、再透過機器學習,提高選股的勝率。

手中有科技基金投資人因獲利好,又見科技類股驚驚漲,開始猶豫該不該先獲利一次?空手者,想買又擔心已經漲多,該怎麼辦?

富邦NASDAQ-100基金經理人楊貽甯以美國蘋果供應鏈為例指出,近期庫存尚足,若中國疫情擴大造成復工狀況不佳,仍有負面影響。利多則是美股基本面支撐、Fed維持貨幣寬鬆政策,以及美中貿易平和等。因此,楊貽甯維持中性偏多趨勢看法不變。

至於中國股市方面,大拇哥投顧表示,華爾街投資銀行陸續下修中國經濟預測,從5.8%~6%,下調至4~4.5%,存款準備金率下調100~150個基點(1個基點是0.01%)的空間。是否反彈成長仍取決於中國如何遏制疫情和確診病例的趨勢,中國經濟若在3月恢復活動,顯示疫情和經濟都可在控制範圍;但若疫情持續到4月或5月,將會對經濟造成進一步的負面效應,中國政府勢必要推出更多刺激政策和措施。

再從SARS經驗來看,此次新冠狀病毒疫情對經濟活動的影響可能持續2到4個月,但資本市場可望在4到6周內很快見底。

不論哪種情境,中國國內產業成長都會承受壓力,大拇哥投顧表示,上半年將繼續監控疲弱的中國國內房地產和信貸市場,並可能考慮避險或提高現金比重。產業方面,持續看好擁有未來的成長性行業,例如科技、綠能和醫療保健,並密切透過TAROBO機器人量化模型發掘有潛力的個股。

投資建議:

1、持有者,依據設定獲利目標,一達到就獲利了結,但建議定期定額繼續投資;未設定獲利目標者,基於科技產業成長趨勢持續向上,可列為核心持股,長期投資。

2、空手者,建議以定期定額方式投資,穩健者扣款金額可以設低一些。

年初至今績效10%以上基金表

基金名稱

年初至今

3個月

6個月

1

3

5

德信 TAROBO 機器人量化中國基金

17.31

25.93

41.28

 -

 -

 -

摩根美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(分派)

13.63

17.91

15.82

30.45

115.02

153.20

貝萊德世界科技基金 A2 美元

13.03

19.97

18.66

36.72

119.92

149.66

新加坡大華全球科技基金

12.53

17.66

19.75

20.96

55.38

76.81

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金 美元A(acc)股

11.85

16.29

20.44

28.01

93.22

130.91

安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)

11.38

12.30

12.93

16.35

 -

 -

統一全球新科技證券投資信託基金 新台幣

10.87

16.92

24.38

31.76

54.63

 -

安本標準 - 科技股票基金 A 累積 美元

10.35

15.41

19.88

34.57

67.88

75.07

聯博-國際科技基金 A 美元

10.33

15.33

21.76

33.46

92.83

117.98

駿利亨德森環球科技基金 A美元累計

10.08

14.90

22.61

32.88

95.31

131.71

資訊科技股票 平均值平均(55)

4.38

9.38

18.71

27.88

119.92

83.43

資料來源:Lipper,統計至2020.2.14,台幣計價。

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