看過來~ 好享退定期定額績效大公開
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「今年3月市場跌到相對低點之後，我參與的5檔好享退基金，每檔都加碼2倍的金額，目前報酬率都在10%以上。」中華民國退休金協會理事長王儷玲在《好享退-全民退休投資專案期中成果暨退休準備調查結果發表會》上作了以上的表示。
王儷玲參與基富通好享退專案的催生並擔任顧問，為了密切追蹤，親自買進5檔好享退基金，她以身作則指出，及早開始、選對商品、紀律投資是成功存下足夠退休金的3大關鍵，而基富通的好享退專案的目的就是協助民眾做到這3個關鍵。
尤其，過去一年全球投資市場大洗三溫暖，今年3月所有投資商品因疫情出現大回檔時，許多資金快速撤出市場，但同時也有很多投資人選擇逆勢進場，也因此在這波快速反彈下成了勝利的一方。
基富通表示，好享退的投資人因專案有須連續扣款2年的機制，讓參與者即使在今年3月市場大跌時也持續扣款投資，不僅留存率達97%，共有逾4成的投資人逢低加碼，因此有逾5成享有明顯獲利。
顯示，好享退專案不僅強化參與者的投資信心，也凸顯定期定額、紀律投資對退休準備的重要性。
好享退-全民退休投專案基金成立一年定期定額績效表現(%)
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基金類型 |
風險屬性/年期 |
基金名稱 |
*定期定額績效 |
|
目標風險 |
積極 |
安聯四季成長 |
7.38 |
|
群益全民成長樂退 |
9.85 |
||
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穩健 |
安聯四季雙收 |
5.65 |
|
|
群益全民優質樂退 |
6.10 |
||
|
保守 |
安聯四季回報 |
2.40 |
|
|
群益全民安穩樂退 |
1.89 |
||
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目標日期 |
30年 |
國泰泰享退系列2049目標日期 |
13.64 |
|
20年 |
國泰泰享退系列2039目標日期 |
11.68 |
|
|
10年 |
國泰泰享退系列2029目標日期 |
9.40 |
資料來源:Morningstar，資料日期自2019/8/1~2020/7/31，*好享退首次扣款日為2019/8/2，故上表之定期定額績效以每月2日扣款計算(排序依照筆畫)，投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。
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