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萬寶投顧擔任普徠仕(盧森堡)系列基金總代理人，並與普徠仕集團合作發展深耕在台資產管理市場有16年，2011年開始獲得理柏基金獎，從2015年起連續10年榮獲得理柏臺灣基金獎的殊榮，在今年理柏基金評選中，普徠仕集團再度脫穎而出，獲得美國中小型股票類最佳基金獎項，這是對普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金經理人和研究團隊實力的肯定。普徠仕集團是由「成長投資之父」普徠仕先生在1937年所創辦的，總公司位於美國巴爾的摩(Baltimore)，成立至今已有超過86年的資產管理經驗，營運據點遍布全球17國、投資研究人員超過800人、基金投資組合經理人平均有23年的投資經驗，截至2023年12月底的資產規模也擴增至1.44兆美元，為美國家喻戶曉的資產管理公司，並且是401K退休基金的領導品牌之一。普徠仕集團致力於幫助客戶實現投資目標，並同時透過提供股票、固定收益及多元資產方案，為客戶爭取長線的累積報酬。小型股評價在歷史低位，體質佳的小型股將重獲市場青睞普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金，今年再度得獎，連續10年獲得理柏美國中小型股票類最佳基金獎項，顯示普徠仕基金經理人一直以來所堅持的研究扎根，每年拜訪超過1000家中小企業，以發掘明日之星的策略奏效。此外，該基金布局以成長股為主、價值股為輔的選股邏輯，也有效降低美國小型公司股票的波動風險，以創造優異的成績。這也是為何普徠仕美國小型公司股票基金，可以年年獲得評審青睞，屢獲大獎的主要原因。萬寶投顧總經理李麗鶴表示，普徠仕集團是美國全球投資專家，連續獲得理柏美國中小型股票基金大獎，真正的贏家是參與並支持普徠仕的每一位投資人。普徠仕的投資哲學「如果你照顧你的客戶，你的客戶就會照顧你」，萬寶投顧也會秉持這樣的理念來持續服務客戶，持續引進優質的基金來滿足客戶在投資理財上的需求，並強化客戶在資產配置上的效益。在近期市場方面，萬寶投顧總經理李麗鶴表示，近期美股持續表現強勢，主要是美國經濟穩定成長，大型股已經上漲一大波，小型股也慢慢加溫，有落後補漲的姿態。伴隨美國經濟優於預期，財務體質佳的小型股預期也將重獲市場青睞。根據國際研究機構LSEG的統計預測，小型股參考指標的羅素2000成分股，在2023年盈餘成長雖然是 -12.4%，但是2024年盈餘成長由負轉正，並跳高至21.1%，顯示今年小型股企業的成長動能可望恢復，也比標普500成分股的盈餘成長9.9%高出許多，對於小型股的後市值得期待。普徠仕也表示，美國經濟持續的韌性提高了在2024年實現經濟輕軟著陸的可能性。近年來，美國的小型公司承受避險情緒升高的主要衝擊，目前它們的相對估值在歷史相對低點。同時，消費者支出趨勢、美國工業的回流以及潛在的定價能力，這些都是支持對美國小型公司樂觀展望的一些因素。此外，隨著聯準會(Fed)可能在下半年降息，中小型類股可望上攻。加上反映美國小型股行情的羅素2000指標仍比2021年11月的高點相差近2成，落後補漲行情值得期待。普徠仕美國小型公司股票基金連續多年得獎，過去以往之經理績效不保證基金之最低投資收益，但卻是對於本基金的努力是值得肯定的。

普徠仕再度榮獲2024年理柏最佳美國中小型股票基金大獎

2024/04/18

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作者：陳志宏

小原大

小型股評價在歷史低位，體質佳的小型股將重獲市場青睞

普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金，今年再度得獎，連續10年獲得理柏美國中小型股票類最佳基金獎項，顯示普徠仕基金經理人一直以來所堅持的研究扎根，每年拜訪超過1000家中小企業，以發掘明日之星的策略奏效。此外，該基金布局以成長股為主、價值股為輔的選股邏輯，也有效降低美國小型公司股票的波動風險，以創造優異的成績。這也是為何普徠仕美國小型公司股票基金，可以年年獲得評審青睞，屢獲大獎的主要原因。

萬寶投顧總經理李麗鶴表示，普徠仕集團是美國全球投資專家，連續獲得理柏美國中小型股票基金大獎，真正的贏家是參與並支持普徠仕的每一位投資人。普徠仕的投資哲學「如果你照顧你的客戶，你的客戶就會照顧你」，萬寶投顧也會秉持這樣的理念來持續服務客戶，持續引進優質的基金來滿足客戶在投資理財上的需求，並強化客戶在資產配置上的效益。

在近期市場方面，萬寶投顧總經理李麗鶴表示，近期美股持續表現強勢，主要是美國經濟穩定成長，大型股已經上漲一大波，小型股也慢慢加溫，有落後補漲的姿態。伴隨美國經濟優於預期，財務體質佳的小型股預期也將重獲市場青睞。根據國際研究機構LSEG的統計預測，小型股參考指標的羅素2000成分股，在2023年盈餘成長雖然是 -12.4%，但是2024年盈餘成長由負轉正，並跳高至21.1%，顯示今年小型股企業的成長動能可望恢復，也比標普500成分股的盈餘成長9.9%高出許多，對於小型股的後市值得期待。

普徠仕也表示，美國經濟持續的韌性提高了在2024年實現經濟輕軟著陸的可能性。近年來，美國的小型公司承受避險情緒升高的主要衝擊，目前它們的相對估值在歷史相對低點。同時，消費者支出趨勢、美國工業的回流以及潛在的定價能力，這些都是支持對美國小型公司樂觀展望的一些因素。此外，隨著聯準會(Fed)可能在下半年降息，中小型類股可望上攻。加上反映美國小型股行情的羅素2000指標仍比2021年11月的高點相差近2成，落後補漲行情值得期待。普徠仕美國小型公司股票基金連續多年得獎，過去以往之經理績效不保證基金之最低投資收益，但卻是對於本基金的努力是值得肯定的。