台股還能進場嗎?該投資什麼產業?政府力推5G!
2020/12/11

美國總統大選結果底定,不確定性因素消除,加上新冠疫苗開發進展良好,全球股市舉杯同慶,台股更不斷創下歷史新高,投資人不免想問:「這時我還可以進場嗎?」

由古鑑今,2000年以來,每逢美國總統大選日後,股市震盪在所難免,但只要度過1個月的震盪調整期之後再進場投資,台股有很大機會呈上漲趨勢,1~6個月平均漲幅達3.3%~15.3%,如能堅持長期投資,1年後平均漲幅更能達21.8%。

 

度過美國總統大選日後1個月震盪期,再進場投資台股的平均表現

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資料來源:Bloomberg,資料時間為2000/11/07~2017/12/31,採2000年以來5次美國總統大選,選後1個月後,進場投資臺灣加權股價指數

 

    美國大選震盪期之後進場投資台股無疑是非常好的時間點,但該投資什麼產業卻是更重要的課題,其實我們從政府的政策方向就能窺得先機。蔡英文總統在520就職演說中就已經強調,要利用台灣半導體和資通訊產業的既有優勢,全力促進「5G」時代下物聯網和AI人工智慧的發展。

今年6月底,蔡總統出席中華電信5G啟用典禮時也釋出利多,承諾政府會在4年內,投入超過200億元資金活絡市場、健全5G產業生態系發展。總統更強調,從全球的觀點而言,5G的應用不只關係到資通訊產業的競爭,也關係到資訊和戰略安全的整備,甚至是供應鏈的加速重整,這在疫情後全球經濟重新洗牌的階段,是關鍵中的關鍵。同時,總統也高聲呼籲民間業者跟政府攜手努力,一起在全球5G科技浪潮中取得先機,打造出「台灣5G國家隊」。

 

    今年以來,金融市場不確定性竄升,特別是美中貿易戰火蔓延,已升級為5G爭霸戰,使產業供應鏈結構產生巨大變化,在美中兩國相互封鎖下,投資人單押哪一國的風險都很高,所以投資人不只需要選對趨勢,更應回歸掌握關鍵技術及市場地位的企業,才能避免政治風險。

在5G高速成長中,近8成的全球基地台零組件與台廠密切相關,台廠挾技術優勢、品質特佳、具高度適用性、多元市場經驗,成為全球頂尖5G供應鏈,是美中5G爭霸戰之下的最大受惠者,可說是左右逢源,例如限制台積電供貨給華為的上限後,其他台廠接手剩下的供貨機會,股價相對的也更有表現。

 

    5G基礎建設首波以基地台、網路伺服器、手機及相關零組件為主,接棒的是光纖網路、微型基地台,最後是科技整合應用的展現,如企業專網、智慧工廠,5G相關商機規模超過上兆美元,時程將超過10年,掌握關鍵技術優勢的台廠在各階段都不缺席。

國泰投信跟隨政策方向,看準5G趨勢,更看好台廠表現,發行國泰台灣5G+ ETF(股票代碼:00881),其追蹤指數是國泰投信與臺灣指數公司合作推出的特選臺灣上市上櫃FactSet 5G+通訊指數(簡稱:臺灣5G+通訊指數)。

 

臺灣5G+通訊指數採用目前全球產業分類最細緻、最完整的FactSet資料庫,產業分類高達1,400多種,能正確找出真正受惠於5G商機的台廠。指數歷經嚴謹的3重篩選把關編製而成,最終挑出最優的30檔個股編製成指數:

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截至2020年11月30日,國泰台灣5G+ ETF規模近新台幣80億元,受益人數更突破24,300人,並於12/10掛牌上市,投資人可透過ETF一次布局30檔台灣5G潛力股,尤其12月是台股各月份上漲機率最高的月份,正報酬機率高達8成,若這段時間不在股市裡未免太可惜,選對進場時間點長期來看能立足於不敗之地,選對5G趨勢更是能讓趨勢的浪潮推升財富,此時進場買台股,是抓住明年5G大爆發的絕佳時機!

 

近20年來台股各月份平均表現

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

平均

2.26%

1.04%

1.14%

0.41%

0.2%

-0.86%

0.21%

-0.85%

-2.02%

-0.14%

0.15%

2.8%

正報酬

機率

57%

62%

67%

48%

48%

38%

52%

48%

52%

67%

55%

80%

資料來源:Bloomberg、國泰投信整理,2000/01/01~2020/10/31,台股採臺灣加權股價指數

 

注意:(1)本文章提及之指數僅供參考用途,各指數之歷史績效不應被視為現在或未來表現及績效的保證,亦不代表基金之報酬率(2)本文章提及之個股非為股票推薦之意,僅為示意參考,投資人須衡量自身之投資風險。

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